Deine Kunden sind schon da. Übernimm sie in keinaufwand.

Starte mit deinem vorhandenen Kundenstamm: Bereite die Daten in einer CSV-Datei vor, importiere sie in keinaufwand und exportiere deine Kunden bei Bedarf für die Weiterarbeit.

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Von der Tabelle zur Kundenverwaltung

Ein sauberer Start spart spätere Korrekturen.

Nutze die bereitgestellte Vorlage als Ausgangspunkt. Die E-Mail-Adresse spielt beim Abgleich vorhandener Kunden eine zentrale Rolle. Prüfe deshalb vor dem Import vor allem Adressen, Schreibweisen und doppelte Einträge. Eine kleine, geprüfte Datei ist ein guter erster Schritt.

Csv vorbereiten

Bring deine Liste in das passende Format.

Die Importvorlage zeigt dir die erwarteten Spalten. Du kannst sie in deinem Tabellenprogramm befüllen und anschliessend als CSV-Datei speichern.

Format und Trennzeichen beachten: Die Datei benötigt UTF-8 und Strichpunkte als Trennzeichen. Telefonnummern sollten eine Ländervorwahl enthalten, damit sie eindeutig übernommen werden können.
Doppelte Adressen vorher klären: Kunden werden anhand ihrer E-Mail-Adresse abgeglichen. Prüfe Einträge mit gemeinsam genutzten oder mehrfach vorkommenden Adressen, bevor du die Datei importierst.

Bring deine Liste in das passende Format.

Import und export

Du entscheidest, wie vorhandene Daten behandelt werden.

Im Importdialog wählst du die Datei aus. Die Option zum Überschreiben bestimmt, ob bestehende Kunden mit gleicher E-Mail-Adresse aktualisiert werden sollen.

Vorhandene Kunden bewusst aktualisieren: Aktiviere das Überschreiben nur, wenn die Datei die gewünschten aktuellen Angaben enthält. Prüfe nach dem Import einige Profile, bevor du mit einer grösseren Liste fortfährst.
Daten für die Weiterarbeit exportieren: Du kannst Kunden als CSV exportieren, auch auf Basis einer gefilterten Auswahl. So stehen sie für Auswertungen oder die Weiterverarbeitung im Tabellenprogramm zur Verfügung.

Deinen Kundenstamm übernehmen, statt neu erfassen
Bisher	Mit keinaufwand
Jeden Kunden einzeln neu erfassen.	Die vorhandene Liste per CSV übernehmen.
Unklare Duplikate erst nach dem Umzug entdecken.	E-Mail-Adressen vor dem Import prüfen.
Daten für Auswertungen erneut abschreiben.	Kunden als CSV exportieren.

Passende Lösungen und weitere Funktionen

Mitgliederverwaltung

Profile, Mitgliedschaften und Rechnungen gemeinsam verwalten.

Beratung & Coaching

Beratungstermine und Kundendaten im Praxisalltag zusammenführen.

Hundeschulen

Trainings, Kurse und Kundenbeziehungen für deine Hundeschule verwalten.

Fragen zu «Kundendaten importieren»

Werden Abos und Rechnungen ebenfalls über den Kundenimport übernommen?

Der beschriebene Import übernimmt Kundendaten. Wenn du zusätzlich bestehende Verträge oder Abrechnungsdaten migrieren möchtest, melde dich mit deinem Ausgangssystem bei kontakt@keinaufwand.com.